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1931年震驚中外的"九·一八"事變爆發了武林志士華志強在母親慘遭日軍殺害后他與戀人張小葉逃離故土途中兩人失散小葉逃至北平避難于姨夫魏辛家里魏辛早已不好漢奸在坂田手下任翻譯坂田公開的身份是使館外交官實質則為日本的間諜他專事組織綁架、暗殺我抗日志士的罪惡活動此時坂田特意安排其子、日本武士小次郎來到北平與中華武館楊館長比武妄想借此機會征服中華武術界但坂田深知楊館長武功高強遂暗派殺手在蘆溝橋上行刺幸虧喬裝車夫的華志強相救楊館長才安危脫險小次郎對父親的作法十分不滿他要以公平比武的方式打敗楊館長坂田無奈下只得派魏辛到武術館下戰書約定第二天比武決勝負次日中日雙方在天壇擺開擂臺進行一場生死的較量楊館長武功超群小次郎只有招架之功爾后楊館長佯裝失手鳴鑼收兵是夜坂田終于毒死楊館長正當坂田在公館內舉杯慶...